В самом сердце дремучих лесов стоит старинный город Ллорис, основанный в давние времена эльфами. Однако люди изгнали их отсюда, и теперь власть в Ллорисе принадлежит жестокому шерифу, обогащающемуся за счёт горожан. Он бесконечно увеличивает подати, обрекая людей на бедность и голод, отнимая у них жилища и средства к существованию. Любые попытки сопротивления караются изгнанием и жестокими пытками.
В городе зреет бунт, и доведённые до отчаяния жители решают просить помощи у эльфов-отшельников, уповая на их волшебную мощь. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми уже два столетия, не испытывают к ним доверия и стремятся оберегать свой уединённый и хрупкий покой.